工程咨詢服務(wù)行業(yè)發(fā)展特點及競爭格局機(jī)遇挑戰(zhàn)

工程咨詢服務(wù)行業(yè)屬于高技術(shù)服務(wù)業(yè)，具有技術(shù)含量和附加值高，創(chuàng)新性和輻射力強(qiáng)等特征。高技術(shù)服務(wù)業(yè)是現(xiàn)代服務(wù)業(yè)的重要內(nèi)容和高端環(huán)節(jié)，是現(xiàn)代服務(wù)業(yè)和高技術(shù)產(chǎn)業(yè)的重要組成部分和增長點，發(fā)展高技術(shù)服務(wù)業(yè)是轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式的戰(zhàn)略舉措。

長期來看，工程咨詢服務(wù)行業(yè)將繼續(xù)保持穩(wěn)步發(fā)展的態(tài)勢。隨著“互聯(lián)網(wǎng)+”業(yè)務(wù)模式的不斷滲透，全過程咨詢服務(wù)等新模式新業(yè)態(tài)的興起和推廣，將引發(fā)工程建設(shè)組織管理模式的變革。全過程咨詢服務(wù)可以提高工程建設(shè)過程的協(xié)同性，提升投資效益、工程建設(shè)質(zhì)量和運營效率，推動工程咨詢服務(wù)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

1、行業(yè)的特點

（1）行業(yè)具有多業(yè)態(tài)協(xié)同發(fā)展特點

從工程項目的前期咨詢、招標(biāo)代理，到勘察、設(shè)計、監(jiān)理、造價、項目管理等，工程咨詢服務(wù)貫穿整個工程項目建設(shè)全過程。工程咨詢行業(yè)屬于重要的生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)，對社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展具有重大意義。生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)具有專業(yè)性強(qiáng)、創(chuàng)新活躍、產(chǎn)業(yè)融合度高、帶動作用顯著等特點，加快發(fā)展生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)，可以有效激發(fā)內(nèi)需潛力、帶動擴(kuò)大社會就業(yè)、持續(xù)改善人民生活，也有利于引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)向價值鏈高端提升。

我國工程咨詢服務(wù)業(yè)始于二十世紀(jì)五十年代，上世紀(jì)80年代以來，我國相繼在工程項目中引入了勘察設(shè)計、工程咨詢、監(jiān)理等服務(wù)需求。1994年，我國發(fā)布了《工程咨詢業(yè)管理暫行辦法》，明確規(guī)定了工程建設(shè)項目投資前期、建設(shè)準(zhǔn)備、實施及生產(chǎn)等幾個階段的咨詢內(nèi)容：投資前期階段的咨詢，包括投資機(jī)會研究、項目建議書和可行性研究報告的編制或評估等；建設(shè)準(zhǔn)備階段的咨詢，包括工程勘察、工程設(shè)計、招標(biāo)評標(biāo)咨詢等；實施階段的咨詢包括設(shè)備材料采購咨詢、合同管理咨詢、施工監(jiān)理咨詢、生產(chǎn)準(zhǔn)備咨詢、人員培訓(xùn)咨詢、竣工驗收咨詢等。至此，勘察設(shè)計、咨詢、招標(biāo)代理等均成為工程建設(shè)項目管理的強(qiáng)制要求，工程咨詢服務(wù)市場逐步建立。經(jīng)過多年市場化、專業(yè)化的發(fā)展，我國的工程咨詢服務(wù)業(yè)已形成了包括投資咨詢、招標(biāo)代理、勘察、設(shè)計、監(jiān)理、造價、項目管理等多業(yè)態(tài)協(xié)同發(fā)展的行業(yè)特點。

近年來，隨著我國工程項目建設(shè)水平逐步提高，在工程項目決策、工程建設(shè)、項目運營過程中，對綜合性、跨階段、一體化的咨詢服務(wù)需求日益增強(qiáng)，業(yè)內(nèi)逐漸形成可提供工程全過程咨詢服務(wù)的業(yè)務(wù)模式，同時逐漸開始采用先進(jìn)的技術(shù)工具和信息化手段，不斷提高工程咨詢信息化水平。

（2）行業(yè)具有技術(shù)密集性、知識密集型、人才密集型特點

根據(jù)國家統(tǒng)計局2018年發(fā)布的《高技術(shù)產(chǎn)業(yè)（服務(wù)業(yè)）分類》（國統(tǒng)字〔2018〕53號），工程咨詢服務(wù)各子行業(yè)被列入了高技術(shù)服務(wù)業(yè)目錄。高技術(shù)服務(wù)業(yè)是現(xiàn)代服務(wù)業(yè)的重要內(nèi)容和高端環(huán)節(jié)，高技術(shù)服務(wù)業(yè)具有技術(shù)含量和附加值高，創(chuàng)新性和輻射力強(qiáng)等特征，是我國經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的先導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。

工程咨詢服務(wù)行業(yè)是一個典型的智力型服務(wù)行業(yè)，其職能是運用多學(xué)科知識和經(jīng)驗、現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)和管理辦法，遵循獨立、科學(xué)、公正的原則，為政府部門和投資者對經(jīng)濟(jì)建設(shè)和工程項目的投資決策與實施提供咨詢服務(wù)，以提高宏觀和微觀的經(jīng)濟(jì)效益。工程咨詢服務(wù)行業(yè)知識體系涉及面廣，專業(yè)技術(shù)性強(qiáng)，具有輕資產(chǎn)、重人才、高附加值的特征，專業(yè)技術(shù)人才是企業(yè)發(fā)展的核心資產(chǎn)和關(guān)鍵資源要素。

（3）行業(yè)具有區(qū)域性、周期性特點

工程咨詢服務(wù)行業(yè)具有一定的區(qū)域性特征。由于我國幅員遼闊，各地區(qū)的社會、經(jīng)濟(jì)、文化等發(fā)展不平衡，地理環(huán)境也有很大差異。當(dāng)?shù)氐墓こ套稍兎?wù)企業(yè)相較外地機(jī)構(gòu)更為熟悉本地的歷史文化地理背景，同時往往也具備一定的市場資源、項目經(jīng)驗和人才等優(yōu)勢。對于一些工程咨詢業(yè)務(wù)，客戶基于服務(wù)的及時性、便利性和成本等因素考慮，往往傾向于選擇本區(qū)域內(nèi)的咨詢企業(yè)。因此，工程咨詢服務(wù)相關(guān)的細(xì)分領(lǐng)域業(yè)務(wù)具有一定的服務(wù)半徑。

工程咨詢服務(wù)行業(yè)具有一定的周期性特征。整個經(jīng)濟(jì)周期的變化很大程度上影響了工程咨詢服務(wù)行業(yè)的發(fā)展。工程咨詢服務(wù)行業(yè)主要受到國民經(jīng)濟(jì)運行狀況、城市化進(jìn)程、固定資產(chǎn)投資規(guī)模和政府政策等因素影響。一方面，國民經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長、城市化進(jìn)程和固定資產(chǎn)投資規(guī)模不斷擴(kuò)大會推動行業(yè)的發(fā)展，提高行業(yè)的景氣度。另一方面，國家和地方在五年計劃、城市群、現(xiàn)代化都市圈的建設(shè)和發(fā)展、舊城改造等方面的公共政策調(diào)整和變動也會給本行業(yè)帶來一定的周期性影響。

2、競爭格局

我國工程咨詢行業(yè)始于改革開放，經(jīng)過四十多年的發(fā)展，行業(yè)規(guī)模不斷增長，已經(jīng)成為現(xiàn)代服務(wù)業(yè)的重要組成部分，為我國國民經(jīng)濟(jì)建設(shè)做出了重要貢獻(xiàn)。目前，隨著工程咨詢行業(yè)政策的不斷完善、城市化率不斷提高以及行業(yè)技術(shù)水平的不斷進(jìn)步，工程咨詢行業(yè)處于有利的發(fā)展階段，其行業(yè)規(guī)模不斷增加。

根據(jù)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部統(tǒng)計公報資料顯示，截至2020年末，全國工程招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)共9,106家，較上年增長3.10%，其中，國有企業(yè)和國有獨資公司共298家，私營企業(yè)4,742家；工程造價咨詢企業(yè)有10,489家，比上年增長28.0%，其中，甲級工程造價咨詢企業(yè)5,180家，乙級工程造價咨詢企業(yè)5,309家；工程勘察設(shè)計企業(yè)23,741家，其中，工程勘察企業(yè)2,410家，工程設(shè)計企業(yè)21,331家；建設(shè)工程監(jiān)理企業(yè)9,900家。

3、機(jī)遇

（1）相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策的引導(dǎo)與扶持

工程咨詢服務(wù)為工程建設(shè)項目提供從投資決策到建設(shè)實施環(huán)節(jié)的專業(yè)化服務(wù)，處于工程建設(shè)價值鏈的前端。近年來，隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和改革的深化，國家出臺了一系列的產(chǎn)業(yè)政策來引導(dǎo)與扶持工程咨詢服務(wù)業(yè)。我國相關(guān)政府部門相繼出臺《關(guān)于推進(jìn)全過程工程咨詢服務(wù)發(fā)展的指導(dǎo)意見》《關(guān)于加快新型建筑工業(yè)化發(fā)展的若干意見》等政策文件，為工程咨詢服務(wù)業(yè)以及下游相關(guān)領(lǐng)域奠定了良好的政策基礎(chǔ)。

同時，全過程工程咨詢政策體系逐步細(xì)化,并開始落地。隨著全過程工程咨詢指導(dǎo)性文件的推出,后續(xù)的配套政策也相繼出臺。2020年8月,住建部發(fā)布《全過程工程咨詢服務(wù)合同示范文本（征求意見稿）》，合同示范文本由協(xié)議書、通用合同條件和專用合同條件三部分組成，用于指導(dǎo)全過程工程咨詢服務(wù)合同當(dāng)事人的簽約行為。2020年10月，中國建筑業(yè)協(xié)會發(fā)布《全過程工程咨詢服務(wù)管理標(biāo)準(zhǔn)》（T/CCIAT0024—2020），旨在提升全過程工程咨詢服務(wù)質(zhì)量，進(jìn)一步完善工程建設(shè)組織模式，提高投資效益、工程建設(shè)質(zhì)量和運營效率。地方上，安徽、山東和黑龍江等省份也在全國發(fā)布《關(guān)于推進(jìn)全過程工程咨詢服務(wù)發(fā)展的指導(dǎo)意見》之后出臺地方性政策,對工作目標(biāo)、義務(wù)與責(zé)任、委托方式、計費方式等方面做出細(xì)化規(guī)定。

（2）下游各領(lǐng)域投資水平上升

作為工程建設(shè)價值鏈的前端，工程咨詢行業(yè)主要為供水供電、科教文化、醫(yī)療等公共事業(yè)，市政公用工程設(shè)施、公共生活服務(wù)設(shè)施等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，工業(yè)建筑、居住建筑等眾多領(lǐng)域的工程建設(shè)項目提供相關(guān)工程咨詢服務(wù)。

隨著社會固定資產(chǎn)投資規(guī)模的上升、“新基建”的推出、新冠疫情帶來的公共衛(wèi)生服務(wù)設(shè)施需求的提升以及舊城改造的穩(wěn)步推進(jìn)將對我國工程咨詢行業(yè)的發(fā)展起到較大的牽引及推動作用。

根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，我國社會固定資產(chǎn)投資由2011年的31.15萬億元增長至2020年的52.73萬億元，年均增長6.02%，社會固定資產(chǎn)投資水平不斷提升將進(jìn)一步帶動工程咨詢服務(wù)行業(yè)市場規(guī)模逐年增加。2019年“新基建”的推出將帶來更多新消費需求，吸引信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域大規(guī)模投資，創(chuàng)造大量新產(chǎn)品新服務(wù)，帶動信息消費等新型消費快速增長。此外，在新冠疫情影響下，2020年中央預(yù)算內(nèi)用于公共衛(wèi)生相關(guān)項目建設(shè)的投資總量是2019年的兩倍，旨在集中支持公共衛(wèi)生領(lǐng)域的建設(shè)。近年來，國家也在推動舊城改造，2020年7月我國發(fā)布《關(guān)于全面推進(jìn)城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造工作的指導(dǎo)意見》，全面推動各地老舊小區(qū)改造提速升級。2020年全年實際新開工改造城鎮(zhèn)老舊小區(qū)4.03萬個；計劃到2022年，基本形成城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造制度框架、政策體系和工作機(jī)制；到“十四五”期末，結(jié)合各地實際，力爭基本完成2000年底前建成的需改造城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造任務(wù)，這也給工程咨詢行業(yè)帶來了新的增長機(jī)遇。

（3）行業(yè)整合加速，優(yōu)勢企業(yè)開始逐步全國化布局

我國工程咨詢服務(wù)業(yè)具有較強(qiáng)的地域性特征，也造成了行業(yè)內(nèi)缺乏全國性龍頭企業(yè)?！丁笆奈濉苯ㄖI(yè)發(fā)展規(guī)劃》（建市〔2022〕11號）提出，全面推行招標(biāo)投標(biāo)交易全過程電子化和異地遠(yuǎn)程評標(biāo)，加大招標(biāo)投標(biāo)活動信息公開力度，加快推動交易、監(jiān)管數(shù)據(jù)互聯(lián)共享。加快建立全過程工程咨詢服務(wù)交付標(biāo)準(zhǔn)、工作流程、合同體系和管理體系，發(fā)展涵蓋投資決策、工程建設(shè)、運營等環(huán)節(jié)的全過程工程咨詢服務(wù)模式，鼓勵政府投資項目和國有企業(yè)投資項目帶頭推行。培養(yǎng)一批具有國際競爭力的全過程工程咨詢企業(yè)和領(lǐng)軍人才。

隨著國民經(jīng)濟(jì)的增長、城市化進(jìn)程的加快，工程咨詢服務(wù)行業(yè)得到空前的發(fā)展，市場化程度迅速提高。在國家和地方政策支持下，工程咨詢行業(yè)領(lǐng)域具有一定規(guī)模的專業(yè)技術(shù)服務(wù)、咨詢單位，均有向全過程工程咨詢發(fā)展的強(qiáng)烈意愿和趨勢。隨著投資體制的改革和資本市場的介入，工程咨詢行業(yè)內(nèi)企業(yè)加快了整合、兼并和重組的速度。在工程咨詢服務(wù)業(yè)未來發(fā)展進(jìn)程中，部分企業(yè)將及時把握發(fā)展機(jī)遇，成長為全國性的、綜合性的、高度信息化和專業(yè)化的工程咨詢服務(wù)龍頭企業(yè)。

4、挑戰(zhàn)

隨著招標(biāo)代理、工程造價咨詢等資質(zhì)的取消，建筑設(shè)計業(yè)務(wù)資質(zhì)進(jìn)一步簡化，市場化改革進(jìn)一步加速，行業(yè)資質(zhì)準(zhǔn)入壁壘逐漸放開。在短期內(nèi)，市場化改革帶來的市場環(huán)境的變化給行業(yè)內(nèi)的從業(yè)者提出了一定挑戰(zhàn)，市場競爭將更加激烈。工程咨詢服務(wù)業(yè)是技術(shù)密集型、智力密集型高技術(shù)服務(wù)業(yè)，人才對于本行業(yè)至關(guān)重要，工程咨詢服務(wù)水平的提高，依賴于高素質(zhì)的綜合性人才，市場對這些經(jīng)驗豐富的復(fù)合型高級別人才的爭奪日益激烈。隨著客戶對工程咨詢綜合服務(wù)能力要求的不斷提高，經(jīng)驗豐富的行業(yè)高端人才的短缺在一定程度上制約了工程咨詢服務(wù)企業(yè)的發(fā)展。同時，未來國內(nèi)區(qū)域型企業(yè)將業(yè)務(wù)拓展至全國其他地區(qū)，會面臨當(dāng)?shù)仄髽I(yè)的競爭以及人力資源配置、業(yè)務(wù)合理布局和高效管理等方面挑戰(zhàn)。